华虹半导体宣布收购华力微

【导语】华虹半导体有限公司（华虹半导体）近日宣布，为解决IPO承诺的同业竞争问题，正筹划通过发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子有限公司（华力微）的控股权，标的资产为华力微运营(yíng)的(de)与(yǔ)华(huá)虹(hóng)半(bàn)导体存在同业竞争的65/55nm和40nm资产（华虹五厂）。此次收购旨在整合集团内部资源，消除同业竞争。因交易存在不确定性，华虹半导体股票自2025年8月18日起停牌，预计不超过10个交易日。

8月17日，华虹半导体有限公司(以下简称“华虹半导体”)公告称，为解决IPO承诺的同业竞争事项，华虹半导体正在筹划以发行股份及支付现金(jīn)的(de)方(fāng)式(shì)购(gòu)买(mǎi)上(shàng)海(hǎi)华(huá)力(lì)微(wēi)电(diàn)子(zi)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)(以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“华(huá)力(lì)微(wēi)”)控(kòng)股(gǔ)权(quán)，同(tóng)时(shí)配(pèi)套(tào)募(mù)集资(zī)金(jīn)。

本(běn)次(cì)收(shōu)购(gòu)标(biāo)的(de)资(zī)产(chǎn)为(wèi)华(huá)力(lì)微(wēi)所(suǒ)运(yùn)营(yíng)的(de)与(yǔ)华(huá)虹(hóng)半(bàn)导(dǎo)体在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产(华虹五厂)所对应的股权。目前，该标的资产正处于分立阶段。 

记者了解到，华虹半导体与华力微同属上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）。其中华虹半导体从事特色工艺晶圆代工，2024年销售额在中国大陆纯晶圆代工企业中排名第二，华虹集团是其间接控股股东。上海华力微电子有限公司(即华力一期，简称“华虹五厂”)建有中国大陆第一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线，工艺水平覆盖65/55和40纳米技术节点，设计月产能3.8万片。

上海华力微电子有限公司（来源：上海华力官网）

2023年，在华虹半导体申请科创板上市的过程中，上海证券交易所曾围绕华虹半导体与上海华力代工的产品“是否具有替代性、竞争性和利益冲突，是否构成重大不利影响的同业竞争/潜在同业竞争”进行问询。华虹半导体在2023年4月回复审核问询函时表示，在工艺路线方面，在65/55nm工艺节点上，双方的特色工艺存在重合；在工艺平台方面，双方存在独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频三个重合工艺平台。

围绕华虹与华力微的业务划分及后续安排，华虹集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，对于华虹半导体与华力微在65/55nm工艺节点存在部分业务重合的三个工艺平台业务进行分割:65/55nm独立式非易失性存储器和嵌入式非易失性存储器工艺平台相关业务，由华虹半导体承接;65/55nm逻辑与射频工艺平台相关业务，由华力微承接。

为进一步保障发行人的利益，华虹集团还做出了资产注入安排，即自发行人（华虹半导体）首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人(rén)，解(jiě)决(jué)双(shuāng)方(fāng)经(jīng)营(yíng)重(zhòng)合工艺节点问题。

因本次交易尚存在不确定性，根据上海证券交易所的相关规定，经华虹半导体申请，公司股票自2025年8月18日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。